Pentru a crea un nou client se apeleaza tranzactia XD01. Primul ecran arata ca cel din imaginea de mai jos.
Campurile ce trebuie completate:
Grupul contului: specifica din ce grup (tip) face parte clientul. Grupul determina intervalul in care poate lua valori numarul clientului – gama de numerotare.
- pentru persoane fizice: Client (general) pers fizice
- pentru persoane juridice: Client (general)
Client: completati cu un numar de client doar pentru clientii apartinand grupurilor cu numerotare externa. Pentru grupurile cu numerotare interna sistemul va asocia clientului un numar dupa salvare. Aveti grija ca numarul sa nu existe deja. Poate fi alfabetic, in functie de grup.
Codul companiei: completati cu codul companiei dvs.
Pentru aria de vanzari:
- departamentul de vanzari
- canalul de distributie - face distinctia intre distribuitori, constructori, consumatori finali etc
- divizia
Canalul de Distributie permite utilizatorului sa defineasca diferite moduri pentru a vinde si a distribui materialele clientului. El permite crearea diferitelor tipuri de relatii cu clientii si permite companiei sa specifice aspecte ale acestor relatii, cum ar fi pretul, metoda de livrare si cantitatea minima ce poate fi comandata.
Daca doriti ca un client sa fie definit cu aceleasi caracteristici ca un client existent completati campurile reference cu numarul clientului si codul companiei in care este definit. Acest lucru este deosebit de util daca este vorba de acelasi client definit in alta companie.
Dati enter pentru a ajunge la ecranul urmator.
Campurile care trebuie completate (obligatorii) sunt notate cu o bifa, celelalte sunt optionale. Nu puteti trece de la un ecran la altul pana cand nu ati completat corect toate datele obligatorii.
Ecranul “date generale” -> adresa
Campurile ce se completeaza:
Titlul
Numele persoanei/firmei
Camp de cautare: un termen pentru o regasire facila sau pentru selectie.
- pentru persoane fizice: CNP
- pentru persoane juridice: CIF (de ex RO34656)
Adresa:
Strada şi numărul: unde se află fizic clientul
Cod postal şi oraşul: Codul postal şi oraşul clientului. Oraşul este camp obligatoriu
Ţara: ţara clientului (obligatoriu)
Limba: limba in care se comunică cu clientul
Telefon: numar de telefon la care poate fi contactat
Interior: interior daca exista
Telefon mobil: numar de telefon mobil la care poate fi contactat
Fax: numar de fax
E-mail: o adresa de email prin care se poate comunica cu clientul
Informaţii adiţionale:
La adresă: codul cladirii, camera, etajul, in atenţia, campuri aditionale pentru adresa scrise deasupra si sub campul strada, fus orar, jurisdicţie, motivul pentru care nu se poate livra la aceasta adresa.
La Adresa casuţei postale: date adiţionale despre casuţa postala.
Când sunteţi gata daţi enter pentru a trece la urmatorul ecran.
Ecranul “date generale” -> date de control
Client: Daca acest client este si furnizor, completati campul furnizor cu codul de client al furnizorului.
Autorizatie : specificati grupul de utilizatori (authorization group) care au drept de efectuare a modificarilor asupra clientului. Daca ramane necompletat, toti utilizatorii il pot modifica.
Partener: daca clientul este o companie definita in sistem. Foloseste pentru a indica ce client apartine grupului.
Cheie grup: aveţi posibilitatea de a da un cod care identifica grupul de clienti ce fac parte din acelasi grup industrial.
Informaţii fiscale:
Nr de inregistrare TVA – trebuie completat pentru persoanele juridice
Ecranul “date generale” -> tranzactii de plata
In acest ecran introduceţi datele necesare pentru efectuarea plaţilor.
Coordonate bancare:
Ţara: codul corespunzător ţării.
Cod banca: cod de identificare al băncii.
Cont bancar: numarul contului curent.
IBAN: contul iban se genereaza automat
Când sunteţi gata daţi enter 
pentru a trece la urmatorul ecran.
Ecranul “date cod companie” -> gestiunea contului
Cont de reconciliere: Este un camp obligatoriu si deosebit de important. Este contul in care se sintetizeaza sumele pentru contabilitatea financiara.
Sediu central: completati cu biroul central in cazul in care clientul respectiv este o filiala a unui client deja definit.
Autorizare: camp utilizat pentru a autoriza modificarea campurilor de catre diverşi utilizatori.
Date legate de dobanzi: daca se percep dobanzi pentru clienti.
Date de referinta: codul de client anterior (in cazul in care s-a facut o renumerotare), grupul de cumparatori.
Când sunteţi gata daţi enter pentru a trece la urmatorul ecran.
Ecranul “date cod companie” -> tranzactii de plata
Termene de plata: alegeti un cod corespunzator unei proceduri de plata (de exemplu: in 1 luna, in 2 transe – 1 peste o luna, una peste 3 luni etc )
Tranzactii de plati automate
Ecranul “date cod companie” ->corespondenta
Notificari de plata : puteti bifa entitatile interne sau externe care sa primeasca notificare in cazul neplatii.
Ecranul “date cod companie” ->asigurare
Date arie de vanzari
Campurile completate in aceste ecrane ajuta la stabilirea procedurii de pret si la completarea automata cu valori implicite pentru client a unor campuri din documentele de vanzari.
Ecranul Date arie de vanzari -> tabul vanzari
Completati birou de vanzari, grup de vanzari, numarul nostru de cont la client.
Obligatoriu
- grupul de preturi
- procedura pret client: ( 2 pentru platitorii de TVA si 1 pentru neplatitorii de TVA)
Ecranul Date arie de vanzari -> tabul Expeditie
Completati conditii de expeditie, combinare comanda si unitatea logistica.
Ecranul Date arie de vanzari -> tabul Doc de facturare
Clasificare taxe client:
1 - Pasibil de taxe pentru platitorii de TVA.
0 - scutit de taxe pentru neplatitorii de TVA
Ecranul Date arie de vanzari -> tabul functii partener
Sunt definite implicit - nu trebuie sa completati nimic.
Urmariti postarile viitoare pentru tutoriale si alte tranzactii SAP.
Postări
